SG-Treuhand GmbH
Die Anlegerbetreuung in der ÖKORENTA Unternehmensgruppe
Die SG Treuhand GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft im Unternehmensverbund der ÖKORENTA-Gruppe. Sie begleitet die Anleger während der gesamten Fondslaufzeit und bildet die Schnittstelle zwischen ihnen und der Geschäftsleitung der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie vertritt die Interessen der Anleger und sorgt für eine gute Kommunikation durch eine detaillierte, regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung.
Die Treuhand der ÖKORENTA Gruppe erfüllt seit ihrer Gründung 2006 folgende Aufgaben
- Treuhänderischer Erwerb/Halten und Verwaltung der von den Anlegern übernommenen Beteiligungen an der Fondsgesellschaft für den jeweiligen Treugeber
- Schnittstelle zwischen dem Anleger und der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft
- Vertretung der Anlegerinteressen
- Betreuung der Anleger bei allen Fragen während der Fondslaufzeit: Beitritt, Handelsregisteranmeldung, Übertragungen, Auszahlungen
- Sicherstellung der kontinuierlichen Information der Anleger
- Schriftliche Berichterstattung
- Information der steuerlichen Ergebnisse
- Durchführung von Gesellschafterversammlungen
Während der Platzierungsphase und der Fondslaufzeit
- Beitrittsannahme, Beitrittsverwaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Geldwäscherichtlinien
- Leistungsüberwachung
- Adress- und Stammdatenverwaltung unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen
- Regelmäßige Information der Anleger über den Geschäftsbetrieb
- Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
- Auszahlungen an die Anleger
- Anforderung der Sonderbetriebseinnahmen bzw. -ausgaben
- Versand der steuerlichen Ergebnisse
- Allgemeine Auswertungen
- Handelsregisterangelegenheiten (Anmeldungen, Umschreibungen)
- Vertragswesen in Nachlass- /Übertragungssachen
Im Downloadbereich finden Sie folgende Formulare
Änderung Bankverbindung
Hinweise zum Datenschutz SG-Treuhand GmbH
E-Mail-Versand Einverständniserklärung
Selbstauskunft
Post-Ident-Verfahren mit Coupon
Sonderbetrieb Meldebogen mit Hinweisblatt
Bewerbungsbogen Beirat
„Unser Anspruch ist eine kompetente Anlegerverwaltung, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Anlegern und deren vollste Zufriedenheit.“ Sven Süssen
Sven Süssen Geschäftsführer
Steuerfachangestellter und Bilanzbuchhalter mit langjähriger Berufserfahrung. Seit 2018 in der ÖKORENTA-Gruppe als Führungskraft tätig.
