Anlegerbetreuung

SG-Treuhand GmbH

Die Anlegerbetreuung in der ÖKORENTA Unternehmensgruppe

Die SG Treuhand GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft im Unternehmensverbund der ÖKORENTA-Gruppe. Sie begleitet die Anleger während der gesamten Fondslaufzeit und bildet die Schnittstelle zwischen ihnen und der Geschäftsleitung der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie vertritt die Interessen der Anleger und sorgt für eine gute Kommunikation durch eine detaillierte, regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung.

Die Treuhand der ÖKORENTA Gruppe erfüllt seit ihrer Gründung 2006 folgende Aufgaben

  • Treuhänderischer Erwerb/Halten und Verwaltung der von den Anlegern übernommenen Beteiligungen an der Fondsgesellschaft für den jeweiligen Treugeber
  • Schnittstelle zwischen dem Anleger und der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft
  • Vertretung der Anlegerinteressen
  • Betreuung der Anleger bei allen Fragen während der Fondslaufzeit: Beitritt, Handelsregisteranmeldung, Übertragungen, Auszahlungen
  • Sicherstellung der kontinuierlichen Information der Anleger
  • Schriftliche Berichterstattung
  • Information der steuerlichen Ergebnisse
  • Durchführung von Gesellschafterversammlungen

Während der Platzierungsphase und der Fondslaufzeit

  • Beitrittsannahme, Beitrittsverwaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Geldwäscherichtlinien
  • Leistungsüberwachung
  • Adress- und Stammdatenverwaltung unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen
  • Regelmäßige Information der Anleger über den Geschäftsbetrieb
  • Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
  • Auszahlungen an die Anleger
  • Anforderung der Sonderbetriebseinnahmen bzw. -ausgaben
  • Versand der steuerlichen Ergebnisse
  • Allgemeine Auswertungen
  • Handelsregisterangelegenheiten (Anmeldungen, Umschreibungen)
  • Vertragswesen in Nachlass- /Übertragungssachen

Im Downloadbereich finden Sie folgende Formulare

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„Unser Anspruch ist eine kompetente Anlegerverwaltung, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Anlegern und deren vollste Zufriedenheit.“ Matthias Abel

Zur Person
Matthias Abel
Geschäftsführer
Abschluss der Ausbildung zum Bankkaufmann 1983, Erfahrungen in der Immobilienfinanzierung, im Bereich der Schiffsbeteiligungen und seit 2008 in der treuhänderischen Anlegerbetreuung.

Zur Person
Ramona Eilers-Fischer
Geschäftsführerin
Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Ökologie. Seit 2009 Berufserfahrungen in verschiedenen Bereichen der ÖKORENTA-Gruppe.