ÖKORENTA ÖKOstabil 16 – Vermögen mit Mehrwert übertragen
Portfoliofonds Solar- und Windenergie
Ihr Investment in die grüne Transformation
168,18 %
Kapitalrückfluss vor Steuern (Prognose)*
ca. 12 Jahre
Laufzeit**
bis zu 3,5% p.a.
Vorabverzinsung anteil***
200.000 €
Mindestbeteiligung
* Vor Steuern, bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
** Nach Vollinvestition. Grundlaufzeit bis 31. Dezember 2037. Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich.
*** Anteilig für 2024 bis zum 31. Dezember 2024.
Der Spezial-AIF im Detail
Fondsdaten im Überblick
Der Fonds investiert in Wind- und Solarparks. Dabei liegt der Investitionsfokus auf großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Deutschland, die sich zum Zeitpunkt des Erwerbs bereits im Betrieb befinden oder zumindest kurz nach dem Erwerbszeitpunkt in Betrieb genommen werden.
| Name der Fondsgesellschaft | ÖKORENTA ÖKOstabil 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Produktart | Geschlossener inländischer Spezial-AIF mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel (Artikel-8-Produkt gemäß Offenlegungsverordnung (EU)) |
| Investitionsfokus | Beteiligungen an Zielgesellschaften, die direkt in Beteiligungen an Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie Projektrechte oder sonstige Rechtsverhältnisse im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren. |
| Fondsvolumen | 10 Mio. €, Erhöhung auf bis zu 25 Mio. € möglich |
| Investitionsquote (Prognose) | 93,65 % inkl. Nebenkosten (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag) |
| Mindestzeichnung | 200.000 € |
| Ausgabeaufschlag | 3%1) |
| Vorabverzinsung | Bis zum 31.12.2024 auf die angeforderte und vollständig geleistete Einlage anteilig ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt: bis 31. Oktober 2024: 3,5 % p.a. und vom 1. November bis 31. Dezember 2024: 2,5 % p.a. |
| Zielgruppe | Semiprofessionelle und professionelle Anleger |
| Laufzeit | Ca. 12 Jahre nach Vollinvestition, gemäß den Anlagebedingungen ist die Laufzeit des AIF bis zum 31. Dezember 2037 befristet (Grundlaufzeit), eine einmalige Verlängerung um insgesamt bis zu drei Jahre mittels Beschlusses der Gesellschafterversammlung ist möglich. |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
| Risikostreuung | Risikogemischtes, diversifiziertes Portfolio an Zielgesellschaften aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien |
| Gesamtauszahlung (Prognose) | 168,18 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals (Prognose)2) |
2) Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Es sind deutliche Abweichungen möglich.
Karen Kurp
Prokuristin der ÖKORENTA Invest GmbH mit langjähriger Erfahrung im nationalen und internationalen Steuerrecht. Sie verantwortet in der Unternehmensgruppe die Fachbereiche Finanzen sowie steuerliche Belange.
„Unser Fonds ist eine gute und in mehr als einer Hinsicht zukunftsweisende Option für eine Vermögensübertragung mit Mehrwert.“
Optimiert für die Übertragung von Vermögen
Spezieller Zuschnitt
Unser Fonds ÖKOstabil 16 ist für die Übertragung gewerblicher Gesellschafteranteile optimiert. Die Anteile gelten als Betriebsvermögen, das sich bei guter Planung sowie Erfüllung bestimmter Voraussetzungen steuerlich wertschonend übertragen lässt.
Als sogenanntes begünstigtes Betriebsvermögen sind Übertragungen unter engen Voraussetzungen mit einer 85%igen bzw. 100%igen Erbschaft- und Schenkungssteuerfreistellung möglich.*
* Eine Konsultation Ihres eigenen Steuerberaters wird in jedem Fall empfohlen.
Darum mit uns
25 Jahre ÖKORENTA – 25 Jahre Erfahrung
Bemerkenswerte Fondsperformance
Bislang 218 Mio. €* an die Anleger ausgezahlt
* Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
Ausgezeichnete Ertragschancen
Stromproduzenten profitieren
Mit einer Beteiligung an unserem Fonds ÖKORENTA ÖKOstabil 16 werden Sie mittelbar zum Stromproduzenten und profitieren von attraktiven Börsenstrompreisen. Um die Erlöse aus dem Verkauf des grünen Stroms bestmöglich für Fondsperformance und -rentabilität zu nutzen, verfügen wir über eigene Experten bei uns im Haus.
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Ihr direkter Kontakt zu uns
Sollten Sie sich tiefer über das ÖKORENTA Fondskonzept und unsere Produkte informieren wollen, kontaktieren Sie uns gern: Sie erreichen unser Vertriebsteam per Telefon oder E-Mail – wir freuen uns von Ihnen zu hören!
„Die Welt verändert sich. Lassen Sie uns gemeinsam ihre nachhaltige Transformation gestalten!“
Besondere Hinweise
Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage der Verkaufsunterlagen, insbesondere des Informationsdokuments, getroffen werden. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Instrumente der kollektiven Rechtsdurchsetzung in deutscher Sprache ist unter auricher-werte.de/zusammenfassung-anlegerrechte abrufbar.
Fotos: © ÖKORENTA Gruppe, nareekarn – stock.adobe.com, sawitreelyaon – stock.adobe.com
