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Fondsdaten

Der Warburg-Zukunft-Strategiefonds ist der erste deutsche Dachfonds für nachhaltiges Investment. Er investiert in nachhaltig anlegende Investmentfonds, sogenannte Zielfonds, und verfügt damit über ein besonders breit diversifiziertes Portfolio. Für den Kapitalanleger bedeutet der breite Anlagehorizont Diversifikation und Reduktion der Anlagerisiken.

Die Investmentstrategie des Warburg-Zukunft-Strategiefonds hat sich zum Ziel gesetzt, aus der Vielzahl nachhaltiger Investmentfonds interessante und zukunftsorientierte Produkte mit einer stetigen, guten Wertentwicklung herauszusuchen. Dazu legt er seinen Fokus auf die langfristig am besten gemanagten Zielfonds mit einem eindeutig nachhaltigen Investmentansatz. Der Warburg-Zukunft-Strategiefonds ist vorwiegend in Aktienfonds investiert, je nach aktueller Kapitalmarktsituation können bis zu 49 % nachhaltige Rentenfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt auf Basis der unabhängigen Feri Trust- und Morningstar-Datenbanken.

Das Fondsportfolio setzt sich aus ausgewählten Länder- und Regionenfonds zusammen. Zusätzlich werden interessante und aussichtsreiche Themen und Branchen wie zum Beispiel die Erneuerbaren Energien oder Umwelttechnologien beigemischt. Vor jeder Anlageentscheidung steht der persönliche Kontakt des Dachfondsmanagements mit dem Zielfonds-Manager, der im Verlauf der Investition auch kontinuierlich aufrechterhalten wird.

Qualitativ wird der Auswahlprozess des Fondsportfolios durch einen unabhängigen Anlageausschuss unterstützt, dem unter anderem Tjark Goldenstein, der Vorstand der ÖKORENTA, angehört.

Für den Kapitalanleger ergibt sich aus der breiten Diversifikation des Fonds ein besonderer Sicherheitsaspekt. Der Dachfondsmanager berücksichtigt unterschiedliche Investmenthäuser und -stile, beobachtet permanent die Märkte und nimmt zeitnah Umschichtungen des Fondskapitals vor. Das Kapital des Anlegers erfährt auf diese Weise eine Risikostreuung, die für Privatanleger sonst kaum darstellbar ist. Bereits mit einer Sparrate von 50,- Euro monatlich kann der Kapitalanleger von den interessantesten Fonds und Märkte im Bereich der Nachhaltigkeit profitieren.